機能一覧


営業資料管理

営業活動に必要な情報、文書等を管理
イメージ、動画も添付可能

取引先管理

取引先管理 取引先の基本情報を管理する
Excelによる一括登録
ファイルの添付、削除機能
担当者管理 取引先ごとの担当者情報の登録・更新
営業担当、総務担当、共通メール等
各担当毎に案件情報、要員情報の配信可否も登録
Excelによる一括登録
ファイルの添付、削除機能

案件管理

案件詳細情報の登録・更新
営業担当者、案件のステータスの設定機能
案件情報のテキスト出力
ファイルの添付、削除機能
メール配信除外対象の登録・削除機能
Excelによる一括登録

要員管理

要員詳細情報登録・更新
営業担当者、要員のステータスの設定機能
要員情報（レジュメ）のテキスト出力
ファイルの添付、削除機能
メール配信除外対象の登録・削除機能
Excelによる一括登録

メール配信

案件配信 担当者管理取引先管理に登録された案件配信宛先にメール配信
「即時配信、予約配信」の配信方法
メール本文・営業担当の署名の自動生成
要員配信 担当者管理取引先管理に登録された案件配信宛先にメール配信
「即時配信、予約配信」の配信方法
メール本文・営業担当の署名の自動生成
予約管理 案件、要員の配信状況を管理する
配信データは以下のステータスを持つ
配信待ち、配信中、配信終了のステータス管理
配信待ちのデータ削除機能

契約管理

成約登録 入力した条件面情報を元に下位へのメール本文の自動生成
上位、下位への条件面を入力し、契約管理機能に連携
契約管理 作業報告書提出依頼のメール自動配信
契約書関連の状況管理（注文書、請求書の上位・下位の受領・未受領）
稼働実績入力による請求情報自動算出
契約終了1ヶ月前、営業担当へリマインド通知（自動）
契約書、見積書、注文書、請求書などのファイル添付機能
発注書、請求書のPDF自動生成とメール送信

集計機能

売上分析 月間、担当者別売上分析
・表形式
・グラフ形式
稼働状況 要員毎の稼働状況を日程形式で表示

管理機能

メンバー管理 営業担当、総務担当等のユーザ登録・更新
企業情報 企業の基本情報とメール署名登録
環境設定 案件、要員のメール配信のタイトル基本フォーマット設定
案件、要員情報のメール本文のフォーマット定義

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